قبل از اینکه «چارلز ژاویر» (جیمز مک‌آووی) و «اریک لنشر» (مایکل فسبندر) به نام‌های پروفسور ایکس و مغناطیس مشهور شوند، دو مرد جوان بودند که به قدرت‌های بخصوصشان پی می بردند. قبل از اینکه به دشمنان قسم خورده تبدیل شوند، آن‌ها بهترین دوستان یکدیگر بودند و به همراه دیگر جهش یافتگان در مقابل بزرگترین تهدید جهان صف آرایی کردند. و در همان زمان بود که اولین اختلافات در بین آن دو شکل گرفت...

جان رولینز، کشاورز و مرد خانواده، به خاطر وضعیت مالی‌اش تحت فشار شدیدی قرار دارد: کلاغ‌ها و کمبود آبیاری در حال نابود کردن محصول ذرت او هستند؛ بانک در آستانه مصادره خانه و زمین اوست؛ او اعتباری برای تعمیر پمپ آب یا خرید بذر ندارد؛ و ازدواجش در بحران است و همسرش مری توجه زیادی به دوستش تامی نشان می‌دهد. وقتی جان به طور تصادفی یک بخش مخفی در انبار پیدا می‌کند، با یک مترسک ترسناک روبرو می‌شود اما پسرش مایکل از او قول می‌گیرد که آن را نابود کند. با این حال، همسایه‌اش جود وذربی به ملاقاتش می‌آید، چند قوطی آبجو به جان که اهل الکل نیست می‌دهد و او را متقاعد می‌کند که مترسک را در مزرعه ذرت قرار دهد. ناگهان زندگی جان تغییر می‌کند: کلاغ‌ها می‌میرند؛ پمپ دوباره کار می‌کند و زمین را آبیاری می‌کند؛ و بانکداری که مسئول مصادره بود تصادف می‌کند و می‌میرد. با این حال، او احساس می‌کند که زمینش توسط نیرویی شیطانی تسخیر شده که خانواده محبوبش را تهدید می‌کند.

موریس دومونت کوچک به همراه مادرش در روستایی در کوهستان زندگی می‌کند. برادر دوقلوی او، ژاک، در بدو تولد درگذشته است. اما موریس می‌گوید که می‌تواند با ژاک صحبت کند. پزشک دهکده، دکتر پرووست و همسرش که در مدرسه محلی تدریس می‌کند، بر این باورند که تربیت سخت‌گیرانه مادر برای موریس مناسب نیست. یک روز، آن‌ها جراحات عجیبی روی بدن او کشف می‌کنند. هم‌زمان، برخی از زنان روستا تصمیم می‌گیرند از توانایی موریس در ارتباط با مردگان برای تماس با بستگان فوت‌شده خود استفاده کنند. اما این ایده اصلاً خوبی نیست...